Ajánlat alapbeállításai
A PolyBoard ajánlat készítés funkciói az alábbi menüpont alatt érhetőek el:
Illetve ugyanezek a funkciók elérhetőek az eszközlécen is, ha a Nézet menüben bekapcsolásra kerül az alábbi speciális eszköztár:
A menüpontok 3 kisebb csoportra vannak osztva. Az első csoport a kész ajánlat megtekintésére és nyomtatására szolgál. A második csoportban levő menüpont az ügyféllel kapcsolatos adatokat és beállításokat rögzítését teszi lehetővé. A harmadik csoportban levő funkciók a felhasználó, a vállalat és a sablonok adainak szerkesztésére adnak lehetőséget. Ezek az alábbiakban kerülnek részletes ismertetésre. Az ajánlati sablonok készítése és szerkesztése külön leírást kapott, ide kattintva lehet elérni.
Vállalkozás beállításai
Itt elsőként a vállalkozás saját adatait adhatjuk meg. Ezeket az adatokat beilleszthetjük a sablonokba, az Adatmezők használatával, így bármilyen adatváltozás az ajánlatokban automatikusan frissítésre kerül.
A sablonhasználat alapértelmezett beállításai pedig a mindennapos munkát megkönnyítve az előre beállított módon vezérli az ajánlat készítését, pl. az ajánlatszám adását vagy az érvényesség kezelését.
Vállalat adatai
A rövid név használható arra például, ha a vállalatot az ügyfelek felé egy márkanévvel azonosítjuk.
A vállalat neve célszerűen a jogi elnevezést tartalmazza.
Kapcsolattartó adatai
Ajánlat alapértelmezett beállításai
A sablonhoz beállítható az új terveknél használni kívánt sablon. (Ez egyes terveknél megváltoztatható)
Az adó alatt – Magyarországon – az ÁFA-t kell érteni, melynek megadható a mértéke, illetve az, hogy a rendszerben megadott árak ezt az adót tartalmazzák-e vagy sem.
Az Azonosító formátum mező alatt kialakítható a saját ajánlatszámozási formátum. A dátum- és sorszám automatikus kitöltéséhez használhatók speciális karakter(ek).
A sorszám az következő kinyomtatandó ajánlat sorszáma. Ez automatikusan növekszik, de itt bármikor visszaállítható az alapértékre, vagy egy tetszőleges értékre.
Az Összegzés gomb alatt a nyomtatási beállításoknál már megismert További tételek adhatóak meg, illetve kiválasztható, hogy ahol lehet, a szerelvény és megmunkálási költségeket szétválasztva jelenjenek meg az ajánlatban.
Ügyfél beállításai
Ebben a párbeszédablak csoportban a vevő adatait és az ajánlat sablonra illetve az ajánlat érvényességére vonatkozó adatokat lehet megadni. A megadott adatok felhasználhatók a sablonban az Adatmezők használatával.
Ügyfél adatai
A fenti adatok kitöltése segíti az sablonokban az automatikus adatmegjelenítést.
Ügyfél ajánlati beállításai
A referencia mezőben az ajánlatnak azon megnevezését lehet eltárolni, amire hivatkozunk az ügyfél felé, pl.: „Konyha bútor, Minta Márton részére„. Alapértelmezésként az adott projekt vagy szekrény neve kerül bele, de ez felülírható.
A többi adat többségében megegyezik az ajánlat alapértelmezett beállítási lehetőségeivel, azonban itt az ajánlat érvényessége az időtartam mellett egy adott lejárati nappal is megadható
Ajánlat sablonok
Az ajánlat sablonok lehetővé teszik, előre elkészített formátumú és tartalmú sablonok használatát. A sablonok szerkesztéséről szóló leíráshoz ide kattintson.
Az ajánlati sablonok kinézetét az Ajánlat szerkesztő párbeszédablakban lehet megtekinteni és módosítani. A felnagyított helyen lehet kiválasztani a szerkesztendő sablont, továbbá itt lehet hozzáadni, törölni és átnevezni sablonokat.
Sablonhasználat beállítása
A fenti szerkesztőben létrehozott sablonok a Vállalkozás adatainál és az Ügyfél adatainál az Ajánlat fül alatt választhatóak ki, abban a sorrendben, ami a fenti sablonlistában beállításra került:
