Ajánlat sablonok
Az ajánlat sablonok készítése és szerkesztése egyszerre könnyű és összetett feladat.
Az ajánlatok sablonok alapján készülnek el. Ez hasonlít ahhoz, ahogy a szövegszerkesztőkben előre elkészített formadokumentumokat töltenek ki, részben kézzel, részben pedig korábban rögzített adatokkal.
A sablonok teljes körű működéséhez szükséges, hogy a PolyBoardban rögzítve legyenek az egyes anyagok és megmunkálások költségei, továbbá szolgáltatási költségek, mint pl. korpusz összeépítés költsége, beépítés költsége, gyártáselőkészítés költsége, stb.
Ezen költségeket a program elemtáraiban, az eszköz menüben és a nyomtatási beállításoknál lehet megadni.
Sablon szerkesztő párbeszédablak felépítése
Az alábbi ábrán bemutatásra kerülnek a sablonszerkesztő párbeszédablak egyes részei
Sablonok listája – 1. terület
A sablonok ezen területen készíthetőek, törölhetőek, sorba rendezhetőek, duplikálhatóak és átnevezhetőek. Erre a célra használható a terület feletti ikonsor és az egér jobb gombjával előhívható helyi menü. Ez utóbbiban az éppen az egérmutató alatti sablont „Alapértelmezetté” lehet tenni.
A duplikálást fel lehet használni változatok készítésére, illetve ha egy meglévő alapként szolgáló sablont adaptálni kell egy adott árajánlat kedvéért. Emellett kísérletezésre is fel lehet használni, különböző beállítások tesztelésére.
A sablonok sorba rendezése a lenyíló listákban kap szerepet, a gyakrabban használt sablonokat így előre lehet tenni.
Sablon elemek – 2. terület
Az ajánlatsablonnak egy kötelező (nem választható, nem törölhető) eleme van, az árkalkulációs táblázat. A tulajdonság beállításoknál ezt az elemet „Többoldalas tartalomnak” nevezi a program.
A sablonelemek közé még felvehető tetszőleges számú egyéni oldal, amelyen saját tartalmi elemek helyezhetőek el, főként szöveg jelleggel, de lehetőség van statikus képek beszúrására is, így például cég logó, grafika, arculati elemek, egyszóval mindaz, ami egy ízléses céges „papír” benyomását kelti. A sablonelemek szerkesztéséről lejjebb részletes leírás található.
Sablon tartalom – 3. terület
Ezen területen nagy méretben látható a sablonelemek területen kiválasztott elem. Ezen a felületen lehet az egyes sablon elemekhez tartalmat hozzáadni, módosítani, törölni. (Ez utóbbi az Ártáblázatra nem vonatkozik.)
Használható az egér jobb gombjával előhívható helyi menü, illetve a terület feletti eszközléc, amelyen rendezési, igazítási, csoportosítási és betű- és bekezdésbeállítási funkciók vannak.
Tulajdonságok – 4. terület
A Sablon tartalom területén kiválasztott elemekhez kapcsolódó beállításokat tartalmazza ez a terület. Ha nincs kijelölve semmi az adott sablonból, akkor a sablon általános beállítási lehetőségeit tartalmazza.
Ártáblázat beállítása
Az ártáblázat szekrényenként jeleníti meg a költségeket a lejjebb ismertetett stílusdesignnal és tartalommal. (Amennyiben bontás nélküli, összesített ár információra van szükség, akkor azt az adatmezők segítségével lehet beilleszteni az árajánlat szövegdobozaiba.)
A szekrényenkénti tartalom beállítása a Szekrényenként megjelenített információ párbeszéd ablakban történik. Lásd lejjebb a Kategóriák beállítása fejezetben.
Az ártáblázat a Windows beállítása alapján használja a számformátumot. Ezt a Windows beállításokban az
Idő és nyelv -> Nyelv és régió -> Területi formátum -> Pénznemformátum (Windows 11)
panelen lehet beállítani.
Alapstílus beállítása
Az alapstílus az ártáblázat minden kategóriájára általánosan alkalmazásra kerül. Ezáltal biztosítható az egységes megjelenés.
Ha a sablonszerkesztő területen nincs kijelölve semmi, akkor a tulajdonságok között a Stílus felirat mellett megjelenik a Szerkesztés… nyomógomb.
Ezt megnyomva az alábbi beállításokat mutatja a PolyBoard: (lehet, hogy kevesebb mintaábrát jelenít meg az alábbi képhez képest, mert nincs semmilyen szín beállítás kiválasztva – ha a háttérszínek között valamelyik kijelölésre kerül, akkor megjelennek a színvariációs lehetőségeket bemutató oszlopok – mint itt a képen)
Ebben az ablakban be lehet állítani, hogy az ártáblázat milyen színekkel rendelkezzen, az egyes sorokat, oszlopokat közé elválasztó vonalakat lehet beállítani.
Kategóriák beállítása
A kategória az ártáblázatban a PolyBoard által szekrények és önálló lapok kialakításához, tervezéshez használt elemek. Például Lapanyagok, Élzáró anyagok, Megmunkálások, stb.
A kategóriák beállításait a Paraméterek felirat melletti nyomógomb megnyomásával lehet megjeleníteni:
Az automatikusan generált ártáblázatban ezek a kategóriák elrejthetők, összesítve- vagy részletesen megjeleníthetők, az alábbiak szerint.
- „A” eset: a kategóriák elrejtése esetén az ártáblázatban csak a projekt elemei (szekrények, önálló lapok) jelennek meg a listában.
- „B” eset: a kategória egy sorban beállítás a projekt elemek szerinti bontást tovább részletezi úgy, hogy az egyes kategóriák (pl. lapanyagok, élzáró anyagok, stb.) egy sorban összesítve jelennek meg, így például a Lapanyag, mint kategória már megjelenik a projekt elem neve alatt, egy sorban.
- „C” eset: a kategória részletesen kiválasztásával az adott projekt elem, adott kategóriájában levő összes összetevő megjelenik, ebben az esetben a Lapanyagok alatt az összes lapanyag típus felsorolásra kerül tételesen.
Kategóriánkénti beállítások
Kategóriák neve
A kategóriák neve szerkeszthető. Ha a „Lapanyagok” helyett például „Panelek” felirat szükséges, akkor a párbeszédablakban a Lapanyagokra kattintva a terület feletti átnevezés ikonnal a felirat szerkeszthetővé válik:
Kategóriák adattartalma (megjelenített adatoszlopok)
Aaz egyes kategóriára kattintva a jobb felső területen kiválasztással jelölhető ki az az adat, amely így megjelenik az adott kategória alatt.
Az oszlopok megnevezése is választható. Így a lapanyagok esetén a mennyiség oszlop a „Felület„, az élzáró anyagok esetén ugyanezen az oszlop a „Hossz” fejlécet fogja kapni:
Kategóriák egyedi stílusa
Valamely kiválasztott kategória esetén a Szín és stílus nyomógomb használhatóvá válik. Megnyomása esetén a feljebb már bemutatott stílus szerkesztő jelenik meg, de ezúttal csak a kijelölt kategória stílusa kerül beállításra.
Így például más színt kaphat a Lapanyagok és z Élzáró anyagok kategória, illetve a többi stílussal vezérlehető megjelenítés is változhat.
Oszlop és az oszlopban levő adatok megjelenítése
Egyedileg beállítható az egyes kategóriákhoz megjelenített oszlopok helyfoglalása a Szélesség beállítással, az adat pozíciója, az oszlop és sor által alkotott cellában, továbbá a betű kivitel is választható a Formátum részen. Be- és kikapcsolható az adott adat mértékegységének megjelenítése (pl. az adók mellett a „Ft”):
Sablonszerkesztés
A sablonban dobozokban helyezhetünk el tartalmi elemeket. A dobozok közül a szöveg– és képdobozok átfedésben is lehetnek más szöveg- és képdobozokkal, de az őket befoglaló elemek határain (pl egy fejlécen) kívülre nem helyezhetők. Az átfedéssekkel célszerűen ki tudjuk alakítani a szükséges grafikai és tartalmi kompozíciókat. Az egyes elemekre kattintva azok a többi mögé vagy elé pozicionálhatók az alábbi ikonokkal:
A sablon hátterének vízjelszerűen válaszható kép. Amikor nincs semmi más kijelölve a sablonszerkesztésben a Fájlnév mezőre kattintva tölthető be a kívánt kép. A betöltött kép lapra illesztése és átlátszósága állítható. Célszerű megfelelően nagy felbontású képet alkalmazni ahhoz, hogy a kép ne legyen felnagyítás után elmosódott.
Fejlécek és láblécek
Az oldalakhoz hozzáadott fejlécek és láblécek az oldal tetején és alján helyezhetőek el. Méretezésüket tekintve a szélességük a lap margókkal csökkentett szélességét öröklik, magassági mérete állítható.
A fejlécben szövegdobozok és képdobozok helyezhetők el.
A Fejléc és Lábléc minden oldalon, így az ártáblázat oldalain is megjelenik.
Az Első oldal fejléc és az Utolsó oldal lábléc azonban csak az ártáblázatnál használható. Az Első oldal fejléc az ártáblázat első oldalán jelenik meg felül, míg az Utolsó oldal lábléc az ártáblázat utolsó oldalán lesz látható. (Ezek ilyenkor lecserélik a normál Fejléc és Láblécet)
Aláírás doboz
Aláírás doboz az ártáblázathoz helyezhető el. Ahogy a fejléceknél, ennek is csak a magassági mérete állítható. Pozicionálása az ártáblázat utolsó oldalára történik.
Az ártáblázatban szövegdobozok és képdobozok helyezhetőek el.
Szövegdoboz
Üres területeken (sablonelemként hozzáadott üres lapon) hozható létre, az egérrel megadva a méreteket. Az így elkészült szövegdoboz pozíciója és mérete a tulajdonság panelen is beállítható, illetve a szövegdoboz kijelölésekor megjelenő fogópontokkal is lehetséges.
A szövegmezőre egyszer kattintva a fogópontok jelennek meg. A szövegmezőre dupla kattintással a szövegmező tartalmát lehet szerkeszteni.
A szövegdoboz egyik speciális szolgáltatása, az adatmezők beillesztése. Az adatmezők előre elfoglalják a helyet a szövegben és majd egy adott tervhez elkészített ajánlatban ezekre a helyekre beillesztik a szükséges tartalmat. Az adatmezőt a szerkeszthető állapotban levő szövegdobozra jobb egérgombbal kattintva megjelenő helyi menüből lehet beszűrni. (Az alapadatok megadásáról ide kattintva található információ)
Például van egy ügyfél megszólítás, ahova mindig az aktuális ügyfél neve szükséges.
Ez esetben az adatmezők közül az Ügyfél almenüből, az Ügyfél neve adatmezőt kell beszúrni.
Az ajánlat készítésekor az Ügyfél neve (és a többi < > között levő adatmező) automatikusan kitöltésre kerül:
Képdoboz
Képdobozban helyezhető el vállalati logó és egyéb arculati elemek, amellyel a sablon „céges levélpapír” formátumot ölt. A képdobozokba beillesztett képek hivatkozással kerülnek megadásra, a fájlrendszerből kell kikeresni az alkalmazandó kép forrását.
A PolyBoard nem tárolja el a sablonban a kiválasztott képeket, ezért ezeknek a képeknek ott kell maradniuk, a korábban megadott mappában. Ha ezek a saját gépre mutatnak, akkor a hálózaton használt PolyBoard-oknak közös helyről kell venniük ezt az adatot.
Ellentétes esetben a kép nem jelenik meg a sablonban.
